Gestion de patrimoine
L’art de structurer ton avenir, en toute confiance.
Je te propose une approche claire, indépendante et personnalisée pour faire les bons choix patrimoniaux, au bon moment.
SAMYRA, STYLISTE INDÉ
JORDANE & ISMAËL, JEUNES PARENTS
ETIENNE, CONSULTANT EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
BERTRAND, CEO D'UNE AGENCE DE COM
Tu souhaites sécuriser ou optimiser ton avenir. Concrètement :
- Tu es freelance, indépendant·e et tu veux préparer ta retraite et construire ton patrimoine
- Tu es entrepreneur·e et tu souhaites réinvestir une partie de tes bénéfices de façon stratégique
- Tu es une personne salariée qui cherche à anticiper ou diversifier ses futures ressources
- Vous êtes un couple ou une famille avec des projets (immobilier, transmission, protection des proches…)
Gestion de patrimoine
L’accompagnement en gestion de patrimoine, c’est :
- Un diagnostic de ta situation personnelle et professionnelle
- Des préconisations sur-mesure (investissement, retraite, transmission, fiscalité, protection…)
- Une pédagogie constante, pour comprendre les choix que tu fais, un suivi annuel et une aide à la déclaration de tes revenus
- Une approche 100 % indépendante, sans pression ni conflit d’intérêt
Ce que cette offre t’évite :
- Des placements mal adaptés à ton profil
- Des frais cachés ou des produits vendus sans transparence
- Une vision morcelée entre vie pro et vie perso
- Des conseils orientés par des banques ou plateformes non neutres
JOSEPH & ANNICK, PROPRIÉTAIRE DE GÎTES
Les étapes de l'audit
Cette prestation de gestion de patrimoine peut s’activer :
1.
En consulting : Suite à une session de consulting avec une question patrimoniale précise.
2.
Audit : Dans le cadre d’un audit plus complet, avec une analyse dédiée à la gestion de votre patrimoine.
3.
Suivi annuel : En suivi annuel, avec un regard stratégique régulier sur tes placements et votre fiscalité
Délais : Rendez-vous et prise en charge rapide, selon disponibilité et type de demande.
CE QU’ILS EN PENSENT
Retours clients sur leur gestion de patrimoine avec moi.
Transparence et certification
Lou Ciceri ton interlocutrice unique et certifiée.
Je suis Conseillère en gestion de patrimoine et Conseillère en Investissements Financiers, enregistrée à l'ORIAS et membre d’une association agréée par l’AMF.
Cela signifie :
- Des obligations de transparence et de conseil personnalisé
- Une indépendance vis-à-vis des établissements bancaires
- Une information claire sur les frais éventuels
- Un devoir d’écoute et de pédagogie avant toute recommandation
Cette certification est un vrai gage de confiance et de protection pour ton patrimoine.
Les questions fréquentes concernant le suivi annuel .
Tu ne trouves pas les réponses à tes questions ?
Chaque situation, projet et entreprise sont différents et j’aime m’adapter à chaque demande. Pour faciliter nos échanges et choisir quelle offre est faites pour toi, je te propose d’échanger à ce sujet avant de te décider.
30 min découverte avec moi, gratuit et sans engagement
Dois-je forcément être un indépendant pour bénéficier de l’accompagnement en gestion de patrimoine?
Comment se déroule une étude patrimoniale ?
A la réservation d’un consulting de gestion de patrimoine, je récolterai toutes tes informations patrimoniales mais aussi tes projets et objectifs court, moyens et long terme. Un document te sera fourni pour faire un point sur ta situation globale. Grâce à ce documents et aux pièces jointes je serai en mesure de trouver des solutions d’investissement et de défiscalisation adaptées à tes envies.
Suis-je obligée de souscrire aux investissements à la suite de l’étude?
Je ne gagne pas beaucoup, je pense que je ne peux pas investir.
ALORS…