F.A.Q.
Les questions fréquentes concernant mes services .
Consulting
Combien de questions puis-je poser ?
Autant que possible en 1h ! Pour maximiser le temps, je prépare la session à l’avance avec tes documents et ton formulaire.
Puis-je annuler ou décaler mon rendez-vous ?
Oui, tu peux modifier ton créneau jusqu’à 48h avant. En cas de retard à ton rendez-vous, 10 minutes maximum sont tolérées pour pouvoir assurer un consulting complet et éviter de pénaliser les rendez-vous suivants.
Et si j’ai besoin de plus qu’une heure ?
Tu pourras basculer vers un accompagnement plus complet ou un audit. Le consulting ne peut faire le tour de toutes les questions en une heure. Il est possible de prendre plusieurs consulting mais un audit est global permet d’explorer toutes les questions et volets de ton activité.
Suivi annuel
Est-ce que je dois être déjà cliente pour souscrire ?
Non pas forcément, mais cet accompagnement demande un rendez-vous préliminaire afin de déterminer l’opportunité du suivi. Généralement, cet accompagnement est souvent proposé après un premier audit ou une session de consulting.
Comment sont organisés les rendez-vous ?
Tu réserves chaque trimestre ton créneau via un lien calendrier personnalisé. Tu es toujours accompagné dans le suivi, même en dehors des rendez-vous.
Puis-je interrompre le suivi ?
Il n’y a pas d’engagement pour le suivi, ni pour les différents outils que je vous propose. En effet, toute modification et évolution de ton activité peut nécessiter des évolutions de ton accompagnement. Toutefois, pour avoir une visibilité et avoir des résultats avec le suivi, un minimum d’une année est préconisé.
Administratif sur-mesure
Puis-je poser une question avant de commander ?
Oui, un encart contact ou un bouton “poser une question” est disponible avant validation. Des créneaux d’appel découverte sont aussi à disposition pour échanger avant d’échanger sur ta problématique sur-mesure.
Puis-je poser une question avant de commander ?
Audit
Dois-je tout préparer moi-même ?
Non, un formulaire te guide pas à pas. Et je t’indiquerai les documents utiles à fournir. Si je n’ai pas tous les documents à la suite du questionnaire en ligne, je t’enverrai un détail de documents à fournir après avoir effectué une première étude du projet afin d’être la plus exhaustive possible pour le rendu.
Est-ce que je peux poser des questions pendant la visio ?
Bien sûr! La restitution est interactive : tu peux creuser, demander des exemples ou des précisions. Le but est de repartir sans doutes ni questionnements. A la suite de la visio, il est aussi possible d’échanger par email si des questions apparaissent après réflexion.
Et si je veux aller plus loin ensuite ?
Tu pourras passer à un accompagnement sur-mesure ou un suivi annuel si besoin. Le plan d’action délivré à la fin de l’entretien peut être mis en place pas à pas.
Gestion de patrimoine
Dois-je forcément être un indépendant pour bénéficier de l’accompagnement en gestion de patrimoine?
Absolument pas ! Tout l’intérêt de la gestion de patrimoine c’est qu’elle est ouverte à tous, salariés, indépendants, retraités, étudiants… Elle est même nécessaire !
Comment se déroule une étude patrimoniale ?
A la réservation d’un consulting de gestion de patrimoine, je récolterai toutes tes informations patrimoniales mais aussi tes projets et objectifs court, moyens et long terme. Un document te sera fourni pour faire un point sur ta situation globale. Grâce à ce documents et aux pièces jointes je serai en mesure de trouver des solutions d’investissement et de défiscalisation adaptées à tes envies.
Suis-je obligée de souscrire aux investissements à la suite de l’étude?
Je ne gagne pas beaucoup, je pense que je ne peux pas investir.
Tu ne trouves pas les réponses à tes questions ?
Chaque situation, projet et entreprise sont différents et j’aime m’adapter à chaque demande. Pour faciliter nos échanges et choisir quelle offre est faites pour toi, je te propose d’échanger à ce sujet avant de te décider.
30 min découverte avec moi, gratuit et sans engagement
ALORS…